Invierte con Mario Medina

Termina el “rally” de Santa Claus positivamente y continúan noticias poco alentadoras en cuanto a las ventas de automóviles.

Mario Medina — Tue, 06 Jan 2009 07:37:03 +0000

Pulso diario del Mercado de Valores. Lunes, 5 de enero del 2009.

Estado General del Mercado de Valores: Bandera Verde. Evaluación General del Mercado de Valores: “B”

En el día de hoy, los principales índices del Mercado de Valores, han cedido tras el desplome de las ventas de automóviles. Sólo en el mes de diciembre este dato ha caído más de un 35%, trayendo preocupación a los inversionistas.

Nuevamente la bolsa comienza a registrar un volumen de operaciones más acorde con lo habitual después de dos semanas interrumpidas por días festivos.

Este lunes, los inversionistas también estuvieron al tanto de las reuniones de Barack Obama con dirigentes del Congreso en Washington, con el fin de preparar la rápida puesta en marcha de un plan que estimule la economía y el empleo y que se prevé incluirá más de 300,000 millones en recortes de impuestos.

Con la sesión de hoy, termina en tono positivo en Rally de Santa Claus que abarca las últimas cinco sesiones del año que termina y las dos primeras del nuevo. Aunque esta no es una señal absoluta, históricamente cuando termina de forma positiva, ha sido la antesala de un año que termina de forma positiva.

Entre los principales índices de La Bolsa, el más afectado en la sesión de hoy fue el Standard & Poor’s 500 (S&P 500) con una baja de 0.47%. Por su parte el sector de finanzas sufrió la mayor pérdida con 2.05% y técnicamente no ha logrado sobrepasar la línea clave del 50ma (línea del valor promedio por los últimos cincuenta días) (ver “A” en el gráfico diario del ETF que representa el sector de finanzas de forma diversificada “Financial Select Sector SPDR” (XLF).

Nuevas compañías de la lista diaria de Julie Stav continúan aproximándose al precio de compra e incluso sobrepasándolo con volumen. Esta es una buena señal, pues se trata de los líderes, quienes en cualquier circunstancia de la Bolsa de Valores, marcan la delantera. En el día de hoy, ”Aerovironment, Inc.” pasó el precio de compra con volumen superior al valor promedio diario.

“Financial Select Sector SPDR” (XLF)

Gráfico diario (daily chart) por tres meses.

Fuente: www.bigcharts.com

50 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante los últimos 50 días en el gráfico diario.

200 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante los últimos 200 días en el gráfico diario.

10 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante las últimas 10 semanas en el gráfico semanal.

40 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante las últimas 40 semanas en el gráfico semanal.

Nota: Las compañías mencionadas, los gráficos mostrados, puntos de compra indicados, etc., tienen la única intención de enseñar y educar. En ningún momento constituyen una recomendación. No tome acción alguna ni deje de tomarla basado en esta información.

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Cierra la semana que despidió el peor año para la Bolsa de Valores desde la gran depresión, en medio de un Rally de Santa Claus que continúa dando buenas señales.

Mario Medina — Sat, 03 Jan 2009 06:27:35 +0000

Pulso semanal del Mercado de Valores. Estado General del Mercado de Valores: Bandera Verde.

Evaluación General del Mercado de Valores: “B+”

Hasta el día de hoy, la bolsa ha tenido un alza de más de 6% desde el pasado día 24, de continuar este ritmo el lunes tendríamos un rally de Santa Claus con características muy positivas, y eso pudiera ser una buena señal de forma preliminar para el nuevo año en la bolsa.

El volumen general en los índices permanece bajo, a pesar del alza en los valores y se debe fundamentalmente a que esta época es cuando más personas descansan durante las fiestas de navidad y año nuevo.

Hablando del año que terminó, el índice Standard & Poor’s que es el principal patrón de la Bolsa en general, mostró una pérdida de 38.5%. El índice más afectado en el año fue el Nasdaq con una caída de 40.5%. Esta crisis se ha sentido en los mercados alrededor del mundo, muchos de ellos terminaron el año con caídas mayores que la de Estados Unidos. Por ejemplo, el Índice Hang Seng de Hong Kong terminó con una pérdida de 48.3% y en Japón el Índice Nikkei 225 cerró con una caída de 42.1%.

Durante la semana el índice que marcó el liderazgo fue el Russell 2000, que representa las compañías de tamaño pequeño (small caps) y el más rezagado fue el Dow Jones.

Técnicamente esta semana ha marcado una señal positiva después que los principales índices han logrado permanecer de forma decidida por encima de la línea del 50ma (que es la línea clave que representa el valor promedio por los últimos cincuenta días) (ver “A” en el grafico diario del índice Russell 2000, que ha quedado por encima en tres sesiones de forma consecutiva).

Por otra parte el cierre de esta semana en el índice S&P 500 por encima de 900 y de los principales índices en modo de confirmación del reverso técnico semanal, ahora lo coloca en Bandera Verde por primera vez desde mediados del mes de Julio. La evaluación general de la bolsa es ahora de B+.

No sabemos si este reverso que comenzó el 20 de noviembre es la señal de cambio de dirección y el final de este mercado de osos, pero permanecemos optimistas de que una recuperación pudiera significar oportunidades históricas de inversión a largo plazo a los que están aprovechando estos tiempos para invertir de forma diversificada.

En el 2009, los inversionistas tendrán todavía que enfrentar el desafío de una fuerte recesión, la falta de empleos y un mercado de venta de casas todavía buscando niveles de estabilización.

Entre las compañías de la lista diaria, varias han dado señales de fuerza durante la semana, rompiendo bases o consolidaciones y en otros casos acercándose al precio de compra con volumen ascendente. El índice diario de la lista de compañías de Julie Stav, que nació el 28 de agosto de este año, ha tenido un retorno acumulativo de 32.06% desde su comienzo.

Indice Russell 2000 (representa las compañías de capitalización pequeña)

Gráfico diario por seis meses.

Fuente: www.bigcharts.com

50 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante los últimos 50 días en el gráfico diario.

200 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante los últimos 200 días en el gráfico diario.

10 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante las últimas 10 semanas en el gráfico semanal.

40 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante las últimas 40 semanas en el gráfico semanal.

Nota: Las compañías mencionadas, los gráficos mostrados, puntos de compra indicados, etc., tienen la única intención de enseñar y educar. En ningún momento constituyen una recomendación. No tome acción alguna ni deje de tomarla basado en esta información.

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Feliz año nuevo a todos, y que en el 2009 veamos consolidarse este rally, que pudiera premiar la perseverancia y la disciplina.

Mario Medina — Thu, 01 Jan 2009 07:29:21 +0000

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Cierra el Mercado de Valores con un tono positivo el último día del año más crítico desde la gran depresión.

Mario Medina — Thu, 01 Jan 2009 07:22:01 +0000

Pulso diario del Mercado de Valores. Miércoles, 31 de diciembre del 2008.

Estado General del Mercado de Valores: Bandera Verde

Evaluación General del Mercado de Valores: “B+”

Termina la última semana del año más crítico para la bolsa de valores desde 1931, con un aire positivo después que los inversionistas han acogido con energía los últimos datos del departamento de trabajo con relación a las peticiones semanales de desempleo, que fueron más favorables de lo que se esperaba.

El cierre del índice S&P 500 por encima de 900 y de los principales índices en modo de confirmación del reverso técnico semanal, ahora lo coloca en Bandera Verde por primera vez desde mediados del mes de Julio. La evaluación general de la bolsa es ahora de B+.

El índice Standard & Poor’s que es el principal patrón de la Bolsa en general, termino el año con una pérdida de 38.5%. El índice más afectado en el año fue el Nasdaq con una caída de 40.5%.

Desde el 20 de Noviembre, que fue el punto más bajo del año, el S&P 500 ha avanzado un 20% en un nuevo “uptrend” que no ha dado señales de descarrilamiento hasta hoy (ver “A” en el grafico diario del índice). Es precisamente en esta ultima sesión del año que el Índice ha logrado quedar por encima de la línea del 50ma (línea del valor promedio por los últimos cincuenta días) (ver “B” en el grafico del Índice).

En el 2009, los inversionistas tendrán todavía que enfrentar el desafío de una fuerte recesión, la falta de empleos y un mercado de venta de casas todavía buscando niveles de estabilización.

Esta crisis se ha sentido en los mercados alrededor del mundo, muchos de ellos terminaron el año con caídas mayores que la de Estados Unidos. Por ejemplo, el Índice Hang Seng de Hong Kong terminó con una pérdida de 48.3% y en Japón el Índice Nikkei 225 cerró con una caída de 42.1%.

Entre los sectores, el de finanzas fue el más perjudicado durante el año, con una pérdida de 57%. Dentro de ese sector, la industria que aglomera a los bancos regionales fue la que sufrió mayor caída.

El índice diario de la lista de compañías de Julie Stav, que nació el 28 de agosto de este año, ha tenido un retorno acumulativo de 32.06% desde su comienzo.

“Índice Standard & Poor’s 500”

Gráfico diario (daily chart) por tres meses.

Fuente: www.bigcharts.com

50 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante los últimos 50 días en el gráfico diario.

200 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante los últimos 200 días en el gráfico diario.

10 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante las últimas 10 semanas en el gráfico semanal.

40 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante las últimas 40 semanas en el gráfico semanal.

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Una compañía de la lista en pleno re-comienzo. Dando señales técnicas.

Mario Medina — Wed, 31 Dec 2008 07:44:19 +0000

American Italian Pasta Company (AIPC): Produce más de 175 variedades de pasta seca. Cerca del 75% de sus productos se venden en las tiendas al detalle.

Características Técnicas:Rompió una base de 9 semanas el pasado 11 de diciembre con volumen histórico (ver “A” en el gráfico semanal de AIPC). Ahora se encuentra en fase de consolidación del precio (“B” en el gráfico). El nuevo precio de compra es $24.69, siempre que cumpla con los requisitos de la dirección general del Mercado y el volumen de compra necesario. Las instituciones poseen solamente el 25% de las acciones de American Italian Pasta Company. Técnicamente se encuentra en una base de comienzos (base de primera etapa) y con oportunidad para gran avance en el precio si continuara en el rango de crecimiento de ganancias por acción.

American Italian Pasta Company (AIPC). Gráfico semanal (weekly chart) por dos años.

Las compañías mencionadas, los gráficos mostrados, puntos de compra indicados, etc.; tienen la única intención de enseñar y educar. En ningún momento constituyen una recomendación. No tome acción alguna o deje de tomarla, basado en esta información.

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Una jornada positiva en medio del “Rally de Santa Claus”, pese a datos económicos desalentadores.

Mario Medina — Wed, 31 Dec 2008 06:44:07 +0000

Pulso diario del Mercado de Valores. Martes, 30 de diciembre del 2008.

Estado General del Mercado de Valores: Bandera Amarilla

Evaluación General del Mercado de Valores: “C+”

El mercado ha cerrado en verde la penúltima sesión del año, y se están viendo los clásicos efectos del llamado Santa Claus Rally, que históricamente ocurre en las últimas cinco sesiones del año que termina y las dos primeras del que comienza.

El año 2008 ha sido uno de los peores de la historia en Wall Street, tras los efectos catastróficos de la “crisis subprime”, el desplome de varios de los principales bancos e instituciones financieras y el plan de rescate económico del gobierno.

Hoy se conoció de una nueva inyección de capital en General Motors, lo cual ha traído un aire de optimismo entre los inversionistas en la jornada, a pesar de que se supieran datos económicos poco alentadores como fue el índice de confianza de los consumidores, que cayó a un mínimo histórico en el mes de diciembre.

Entre los principales índices, sobresalió en Russell 2000, que representa las compañías de capitalización pequeña, con un avance de 3.57%, cerrando nuevamente por encima de la línea del 50ma (línea del valor promedio por los últimos cincuenta días) (ver “A” en el gráfico diario del Índice). Por su parte, el índice que menos se destacó fue el promedio industrial “Dow Jones” con una ganancia de 2.17%.

Entre los sectores, el más destacado fue el de Finanzas con un avance de 3.94% y dentro de este, la industria más favorecida fue la de “Inversiones” con una ganancia de 5.06%.

En la lista diaria de compañías se destacó “EmergentBioSolutions, Inc.” (EBS), con un alza en su precio de 10.9% con volumen por encima del promedio diario, cerrando muy cerca del precio de compra. El promedio diario de la lista cerró con un alza de 3.71%, esto es 1.27% por encima del índice “Standard & Poor’s 500”.

“Índice Russell 2000”

Gráfico diario (daily chart) por tres meses.

Fuente: www.bigcharts.com

50 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante los últimos 50 días en el gráfico diario.

200 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante los últimos 200 días en el gráfico diario.

10 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante las últimas 10 semanas en el gráfico semanal.

40 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante las últimas 40 semanas en el gráfico semanal.

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Una semana que comienza en rojo, en medio del clásico “Santa Claus Rally”.

Mario Medina — Tue, 30 Dec 2008 05:58:37 +0000

Pulso diario del Mercado de Valores. Lunes,29 de diciembre del 2008.

Estado General del Mercado de Valores: Bandera Amarilla. Evaluación General del Mercado de Valores: “C”

Otra semana que comienza en baja, debido principalmente al colapso de la sociedad conjunta entre Kuwait y Dow Chemical, lo cual afianza más los temores de un deterioro aun más prolongado en las economías alrededor del mundo.

Por otro lado también aumentan las preocupaciones sobre las tensiones entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza, que ha elevado nuevamente el precio del crudo por encima de los 40 dólares, ante la incertidumbre sobre una posible interrupción de suministros de petróleo en el Medio Oriente.

Entre los principales índices el más afectado fue el Russell 2000, que representa las compañías de capitalización pequeña y termino con una pérdida de 2.23%, por su parte el índice del New York Stock Exchange (NYSE) fue el que menos sufrió con una pérdida de 0.06%.

Entre los sectores, el de energía salió beneficiado con el alza repentina del valor del crudo y cerro positivo con una ganancia de 2.10% (ver grafico diario del ETF que representa diversificadamente al sector de Energía “Energy Select Sector SPDR” (XLE) por los últimos tres meses.)

La bolsa en general continua sin definir una dirección técnicamente firme y nuestro estatus general sigue en “C”, lo cual indica que hay que ser sumamente cuidadoso para comprar y vender acciones de crecimiento en las actuales circunstancias.

“EnergySelect Sector SPDR” (XLE)

Gráfico diario (daily chart) por tres meses.

Fuente: www.bigcharts.com

50 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante los últimos 50 días en el gráfico diario.

200 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante los últimos 200 días en el gráfico diario.

10 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante las últimas 10 semanas en el gráfico semanal.

40 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante las últimas 40 semanas en el gráfico semanal.

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Una típica semana para esta época del año, con poca actividad en la bolsa. No hay definición clara en la dirección de los principales índices.

Mario Medina — Sat, 27 Dec 2008 06:01:29 +0000

Pulso semanal del Mercado de Valores.

Estado General del Mercado de Valores: Bandera Amarilla. Evaluación General del Mercado de Valores: “C+”

La época de navidad en medio de una de las crisis económicas más grandes de la historia. No se veía una situación como esta en términos de confianza del consumidor, desempleo, recesión económica, crisis del crédito, etc., desde la década de los años 30.

Como es de costumbre, los días alrededor de Navidad son de poca actividad institucional en el Mercado de Valores, por una razón muy obvia, un merecido descanso y la celebración navideña. Esto se expresa técnicamente en el índice de volatilidad que ha comenzado a ceder, si comparamos con los niveles históricos que alcanzo durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre (ver el gráfico del índice de volatilidad “VIX”). Dicho índice ya esta por debajo del promedio por los últimos cincuenta días y a 51% del valor más alto alcanzado en su historia.

Durante la semana se supo que las cifras de ventas de casas están en niveles históricamente bajos, indicando que la industria de desarrollo, construcción y venta de viviendas continúa en una crisis prolongada. Las ventas de casas nuevas bajaron un 2.9% el mes pasado y se situaron en el nivel más bajo en 17 años.

Las ventas al detalle del mes de Noviembre cayeron 5.5% comparadas al pasado año. Las ventas de diciembre hasta la noche de Navidad cayeron esta vez un 8 porciento según datos preliminares.

Durante la semana el índice “S & P 400 Mid Cap” que representa las compañías de capitalización mediana fue quien marcó el liderazgo. Entre los sectores estuvo a la delantera el “Bienes de consumo” (Consumer Goods), seguido por el de salud (Healthcare).

En sentido general, la bolsa permanece en un estatus neutral, donde la volatilidad está contenida, pero los principales índices están nuevamente por debajo del 50ma que es la línea del valor promedio por los últimos cincuenta días, lo cual es un indicador técnico de la falta de capacidad de los principales índices de continuar decididamente hacia adelante en un “rally” con fuerza. Nuestra evaluación general del Mercado es ahora de C+.

Indice de Volatilidad (VIX). Gráfico diario por diez meses. Fuente: www.bigcharts.com

50 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante los últimos 50 días en el gráfico diario.

200 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante los últimos 200 días en el gráfico diario.

10 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante las últimas 10 semanas en el gráfico semanal.

40 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante las últimas 40 semanas en el gráfico semanal.

Nota: Las compañías mencionadas, los gráficos mostrados, puntos de compra indicados, etc., tienen la única intención de enseñar y educar. En ningún momento constituyen una recomendación. No tome acción alguna ni deje de tomarla basado en esta información.

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Un día de alzas y bajas tras noticias poco alentadoras sobre la economía, las ventas de casas y las empresas.

Mario Medina — Wed, 24 Dec 2008 07:16:12 +0000

Pulso diario del Mercado de Valores. Martes,23 de diciembre del 2008.

Estado General del Mercado de Valores: Bandera Amarilla

Evaluación General del Mercado de Valores: “C”

La volatilidad caracterizó nuevamente esta sesión, que junto a la poca actividad de esta época del año, cerró en números rojos para los principales índices del Mercado de Valores.

Los números del departamento de comercio relativos al producto interno bruto, indican otro trimestre de contracción económica entre los meses de julio y septiembre. Por otra parte los economistas prevén un mayor deterioro en los últimos tres meses del año.

Las cifras de ventas de casas en niveles históricamente bajos, indican que la industria de desarrollo, construcción y venta de viviendas continúa en una crisis prolongada. Las ventas de casas nuevas bajaron un 2.9% el mes pasado y se situaron en el nivel más bajo en 17 años.

En cuanto a la venta de viviendas existentes, estas bajaron en noviembre un 8.6% respecto al mes anterior y un 10.6% en un año, mientras que su precio medio ha caído un 13.2% frente al mismo mes de 2007, según la Asociación Nacional de Bienes Raíces.

Los datos sobre la confianza del consumidor sugieren que los consumidores han mostrado más optimismo en diciembre que los dos meses anteriores.

Entre los sectores, el de finanzas fue nuevamente el más afectado en el dia de hoy con una caída de 2.37%, por su parte Energía fue el que menos cayó.

El promedio diario de la lista de compañías continúa llevando la delantera a la bolsa de valores en general y en lo que va del mes de diciembre muestra un promedio acumulativo de 8.15%, comparado a 7.10% en el índice Standard & Poor’s 500 (ver tabla comparativa de la lista y el S&P 500).

“Comparación del promedio diario de la lista de compañías y el S&P 500”

50 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante los últimos 50 días en el gráfico diario.

200 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante los últimos 200 días en el gráfico diario.

10 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante las últimas 10 semanas en el gráfico semanal.

40 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante las últimas 40 semanas en el gráfico semanal.

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El comienzo de una semana que históricamente muestra poca actividad, esta vez con pérdidas pues continúan las preocupaciones sobre la actual crisis.

Mario Medina — Tue, 23 Dec 2008 07:39:31 +0000

Pulso diario del Mercado de Valores. Lunes,22 de diciembre del 2008.

Estado General del Mercado de Valores: Bandera Amarilla

Evaluación General del Mercado de Valores: “C”

Comenzó una semana donde es típica la falta de volumen en los índices de la bolsa, dado el espíritu generalizado de “Holidays” y el número grande de importantes inversionistas que se toman unas vacaciones por esta fecha.

En el dia de hoy predomino la caída y la sesión terminó con una recuperación más o menos moderada al final de la jornada.

La principal razón que preocupa a los inversionistas es la evidencia de que la recesión económica seguirá golpeando las ganancias de las empresas a todos los niveles y en todas las regiones del mundo.

El sector de finanzas fue nuevamente el más afectado con una caída de 4.0%, el resto de los sectores le siguieron, terminando todos con perdidas.

Durante la actual crisis, el sector de finanzas ha sido el líder en la corrección, y en él han predominado las grandes caídas con volumen, indicativas de las ventas a nivel institucional.

Nuevamente los principales índices han encontrado resistencia técnica en la línea del 50ma (línea del precio promedio por los últimos cincuenta días) y ahora continúan buscando valores por debajo de dicha línea clave (ver “A” en el grafico diario del índice S & P 500)

El índice S & P MidCap 400 que representa las compañías de tamaño mediano, fue el peor en la sesión, con una pérdida de 2.44%.

Entre las compañías de la lista “Emergent BioSolutions, Inc.” (EBS), superó el precio de compra en la mañana de hoy y volvió a caer, arrastrada por la tendencia general del Mercado. En los últimos doce meses el precio de EBS se ha quintuplicado. Esa es la señal que caracteriza a los grandes líderes aun en tiempos de crisis.

“Indice Standard & Poor’s 500”

Gráfico diario (daily chart) por seis meses.

Fuente: www.bigcharts.com

50 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante los últimos 50 días en el gráfico diario.

200 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante los últimos 200 días en el gráfico diario.

10 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante las últimas 10 semanas en el gráfico semanal.

40 m.a. : Línea que representa el precio promedio durante las últimas 40 semanas en el gráfico semanal.

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